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FreshBooks评论 光滑但很浅

FreshBooks是一个加拿大云会计套件,致力于为自由职业者,独立交易者,微型企业和发展中的小企业提供服务。它的设计易于使用,没有大型企业只需要的功能混乱。

相反,它侧重于小型企业常用的功能,从标准发票和费用到时间跟踪和项目管理。对于拥有超过500个客户的企业,有三个设置的订阅层,以及一个高端定制价格层。

定价为每月15美元--11.47英镑 - Lite级为您提供五个可计费客户,无限发票和费用,时间跟踪,报告和估算等功能。但请注意,它缺少用户可访问的复式会计报告。

对于那些,您需要每月25美元(19.11英镑)的Plus级别,其中还包括详细的客户提案模板,经常性发票和延迟费用处理。它支持多达50个可计费客户端,是大多数自由服务提供商的最佳层。

如果您的客户群超出此范围,则Premium层最多可支持500个客户,每月费用为50美元(38.22英镑)。额外的团队成员可以以每人10美元(7.64英镑)的价格添加到任何帐户,所有级别都允许您免费向会计师提供您的图书。

不幸的是,没有一个层次包括支持提交英国自我评估纳税申报表或为您的员工提供PAYE。

FreshBooks评论:入门

无论您订阅什么级别,您都可以选择使用FreshBooks或传统的FreshBooks Classic。虽然后者对于长期用户来说更为舒适,但其重点主要在于开具发票,而且缺乏诸如适当的复式分​​类帐和可访问的会计科目表等功能。我们的评论仅关注当前版本的服务。

在简短的指导设置过程中,系统会提示您添加公司的详细信息,自定义发票的外观并测试服务的基于电子邮件的发票系统。发票可在线提供给客户,客户可以将其打印成纸质或PDF格式,或者 - 如果您已添加支付提供商 - 直接在线支付。

完成后,您将离开仪表板页面,能够提供收入,支出,利润和时间的概述。但是,您需要先创建一些发票,然后才能向您展示。

FreshBooks评论:客户,发票,估计和费用

一般来说,在FreshBooks中找到所有内容的位置非常明显,但我们仍然非常感谢更多的引导式设置过程,特别是对于要导入现有数据的用户。您可以从CSV格式的联系人数据文件批量导入客户端。地址处理有点奇怪,因为客户记录中只显示一条街道地址线。但是,地址内的粘贴回车会在发票上被识别并准确复制。

您还可以直接从发票创建界面添加客户端,您还可以在其中自定义发票编号 - 将来的发票会自动按任何编号模式递增。您还可以使用外币开具发票,创建定期发票,指定税金,申请存款和增加折扣。

单击到期日期字段可让您在收货时或在净30,净15或自定义条款上将发票设置为到期日。这些将由您创建的任何未来发票继承。

除了通过电子邮件或可共享链接发送,发票也可以打印,下载并标记为已发送,以供喜欢接收实际文书工作的客户使用。您还可以在收到付款时将其标记为已付款。

除了公司资料中定义的基本货币外,FreshBooks还会自动跟踪您开始使用的任何货币的余额。您还可以在仪表板屏幕上的摘要图表中选择要查看的货币。

选择“发票”窗格后,“其他收入”选项卡将显示在右侧的导航栏条目下方。这使您可以在直接开票之外的许多不同类别中输入收入。请注意,您必须向客户提供符合贵公司法律地位的发票和账单,即使是现金交易,您必须保留与第三方代表您进行的现金销售,特许权使用费,广告收入和在线销售相关的相关文档。派对。

除了发票外,FreshBooks还可以创建估算值,并在其较高的订阅级别上详细提出描述您向客户提供的服务或项目计划的确切性质。创建后,如果客户接受估算,并且提案具有数字签名支持,则可以轻松将这些转换为发票,以创建显示客户已批准建议计划的永久记录。

费用可以逐个添加,也可以通过CSV模板批量添加。您可以添加收据的图像以与每个费用条目一起使用,尽管我们也喜欢这里的PDF支持。再次,您可以使用您喜欢的任何货币,并将其标记为经常性 - 有助于订阅和分期付款购买。

您还可以将费用标记为“销售成本”以进行更准确的损益跟踪,或直接将其分配给客户 - 无论是否有标记 - 如果您购买的是直接销售或包含在一个更大的项目。

FreshBooks评论:银行和会计

还可以从导入的银行对账单和关联的银行账户中添加费用。直接银行账户链接对于FreshBook来说是一个相对较新的功能,一般来说银行账户对账也是如此。

要访问银行连接测试版,请转到“会计”窗格,然后单击“连接我的银行”按钮。所有主要的英国高街银行都得到了支持,以及许多外国银行和一些数字服务,如Revolut,尽管与大多数会计软件一样,Starling,Monzo,TransferWise和Shine都因缺席而引人注目。

不幸的是,如果您的银行不受支持,则无法手动添加或上传语句。FreshBooks计划在未来实现这一目标,但目前还没有针对该功能的具体日期。

对帐户和高级客户可以使用的对帐工具会尝试自动将银行活动与您的发票和费用相匹配,并按类别对其他交易进行适当的分类。在自动交易识别方面有一些失误,但很容易重新分类项目并动态创建新的COA类别。

会计部分还允许您访问您的会计科目表,资产负债表,损益报告和其他工具,以帮助您确保帐户的准确性。“报告”选项卡提供有关发票,费用等的更多有用摘要。

FreshBooks评论:项目,时间和税收

项目管理和时间跟踪工具内置于FreshBooks中。创建项目时,系统会提示您选择是以固定费率还是按小时计费。

您可以对项目中涉及的不同任务进行分类,或在输入工作时创建新任务。可以记录任何一种项目的时间,让您可以查看统一费率项目中有多少工作时间来帮助评估其效率和盈利能力。您还可以直接从时间跟踪页面为每小时计费的项目生成发票。

FreshBooks符合HMRC的制定税务数字计划,通过1点击帐户创建的桥接应用程序。虽然英国增值税退税选项有点埋没在网络界面的报告部分,但是桥接工具整齐地嵌入到FreshBooks中,具有一致的品牌和明确的使用指南。除了您的FreshBooks和HMRC登录外,您还需要为桥接工具创建一个帐户。但是,设置和链接后,只需点击几下即可完成此过程。

FreshBooks没有工资支持,这反过来意味着不支持PAYE,养老金或其他员工福利。Gusto是目前作为FreshBooks集成支持的唯一工资单套件,仅适用于美国客户,而另一个受支持的外部选项Payroll Evolution仅限于加拿大。您可以简单地为员工工资和贡献创建适当的COA分类,但您必须使用完全独立的软件来管理它们。

FreshBooks评论:移动应用程序和集成

从Shopify到CRM等电子商务平台,包括SalesForce和Capsule,与G-Suite的集成,用于联系人同步,以及Stripe等支付服务,提供了广泛的集成。

FreshBooks应用程序适用于Android和iOS,为移动中的发票,报价生成和费用跟踪提供简化的移动体验。您还可以使用该应用获取帐户概览,跟踪时间并创建完整提案。一个单独的应用程序可用于旧版FreshBooks Classic用户。

FreshBooks评论:判决书

FreshBooks为小型企业提供真正易于使用的会计体验,特别适合提供服务的企业和个人。

FreshBooks支持HMRC的制定税务数字计划,但有雇员的英国企业将不得不在其他地方寻找工资单和PAYE,因为工资单集成仅适用于美国和加拿大。此外,如果您使用服务链接工具不支持的银行,也无法手动添加或上传语句。

如果您只有少数客户,FreshBooks的Lite层价格具有竞争力。然而,与关键的竞争对手FreeAgent相比,它最终不那么灵活,不太适合自由职业者和不断发展的小企业。

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